ГеоПроМайнинг привлекает дебютный синдицированный кредит на сумму 250 млн долларов США

GeoProMining (ГеоПроМайнинг, ГПМ) привлекла дебютный кредит на сумму 250 млн долларов США сроком 5 лет в формате клубной сделки. Организаторами финансирования выступили Райффайзен Банк Интернациональ АГ («RBI AG») и ЗАО «Райффайзенбанк» («RBRU») (вместе – «RBI Group»), Sberbank CIB (финансирование предоставлено ОАО «Сбербанк России») и Sberbank (Switzerland) AG, дочерняя компания ОАО «Сбербанк России», и UniCredit (участвующий в сделке через ЗАО «ЮниКредитБанк» и UniCredit Bank AG, Лондон) (совместно – «Уполномоченные Ведущие Организаторы»). UniCredit Bank AG, Лондон выступил в роли Агента по кредиту и обеспечению, ОАО «Сбербанк России» взял на себя функции Локального Агента по обеспечению.

ГПМ привлекла долгосрочное финансирование через свою холдинговую компанию Karlou B.V. (Нидерланды) (Заемщик по кредиту) с регрессом на основные российские и армянские производственные компании. Кредит разделен на два транша в соответствии с целями финансирования: средства Транша «А» будут использованы для рефинансирования текущей задолженности, а средства по Траншу «B» будут направлены ГПМ на общие корпоративные цели и на финансирование капитальных вложений. Для обоих траншей предусмотрен одинаковый 5-летий срок.

Классическая структура срочного кредита была дополнена предэкспортной составляющей – финансирование обеспечивается будущими поставками золота как основного продукта, добываемого ГПМ. Кредитная документация была подписана 19 марта 2013 года, выборка средств была осуществлена в кратчайшие сроки.

«Мы довольны достигнутым результатом: благодаря нашим новым партнерам Сбербанку, Райффайзенбанку и ЮниКредит Банку нам удалось добиться сбалансированной структуры сделки с привлекательными рыночными условиями. При выборе банков для клубной синдицированной сделки приоритетным прежде всего являлось устойчивость балансовых показателей банков, их международная репутация и широкая продуктовая линейка. Также важным показателем для нас стала география присутствия банков: мы заинтересованы в сильных позициях наших партнеров в России, странах СНГ и Европы, – сказал президент «ГеоПроМайнинг» Роман Худолий.

Для нас было важно заложить основу для долгосрочных отношений с банками, которые мы планируем расширять при реализации стратегии дальнейшего развития компании, которая включает как органический рост, так и сделки по слиянию и поглощению в интересующих нас регионах, одним из таких например является Юго-Восточная Азия. К тому же в перспективе «ГеоПроМайнинг» будет анализировать возможность по выходу на публичные рынки долгового и акционерного капитала, – добавил президент «ГеоПроМайнинг».

«Несмотря на решение расширить базу основных кредиторов, компания сохранила прочные связи с ВТБ Банком, с которым GeoProMining связывает долгосрочное партнерство, и мы намерены продолжить нашу совместную работу прежде всего в Армении, где ВТБ занимает одну из ключевых позиций в банковском секторе, – отметил г-н Худолий.

Для нас март 2013 года стал месяцем серьезных стратегических шагов: параллельно с закрытие сделки по привлечению долгового финансирования, мы провели хеджирование на общий объем 270 тыс. унций золота, что было проведено в соответствии со стратегией компании по хеджированию своих финансовых потоков».

Компания CMS Cameron McKenna LLP («CMS») выступила в роли юридического консультанта на стороне кредиторов, компания Allen & Overy Legal Services («A&O») – юридическим консультантом на стороне заемщика.

О компании:

GeoProMining (ГеоПроМайнинг, ГПМ) – международная диверсифицированная металлодобывающая холдинговая компания, управляющая тремя производственными активами в двух богатых ресурсами странах. Стратегия компании направлена на развитие существующих предприятий, а также использование значительных возможностей для роста за счет уже существующих проектов, запуска новых добывающих и производственных мощностей и расширение ресурсной базы.

По материалам компании GeoProMining