Металлоинвест сообщает о размещении дебютного выпуска облигаций в юанях
12.09.2022, 17:55Металлоинвест («Компания»), ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, сообщает о закрытии книг заявок по размещению биржевых облигаций серий 001Р-01 и 001Р-02 по открытой подписке на общую сумму 2 млрд юаней.
Металлоинвест стал одной из первых компаний на российском рынке, выпустившей облигации, номинированные в юанях. В ходе формирования книг суммарный объём спроса более чем в 3 раза превысил объем предложения по изначально объявленному уровню ставки.
По итогам букбилдинга ставка купона установлена в размере 3,10% для серии 001Р-01 сроком обращения 2 года и 3,70% для серии 001Р-02 со сроком обращения 5 лет, что на 30–40 б. п. ниже уровней, установленных на момент открытия книги заявок. Купонный доход будет выплачиваться раз в квартал.
Рейтинговое агентство АКРА присвоило выпускам облигаций максимально возможный ожидаемый рейтинг еAAA(RU).
Техническое размещение бумаг на Московской Бирже планируется 16 сентября 2022 года. Привлеченные средства будут использованы для рефинансирования текущей задолженности.
По материалам УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/OreMet
Другие новости компании
- 25.04.2024 Металлоинвест перевёл дробильно-сортировочную фабрику Михайловского ГОКа на замкнутый цикл водоснабжения
- 23.04.2024 Эффект от внедрения «цифровых карьеров» на предприятиях Металлоинвеста превысил 1,5 млрд рублей
- 12.04.2024 Металлоинвест направил 20 млн рублей на ремонт и оснащение образовательных площадок НИТУ «МИСИС»
- 10.04.2024 На Михайловском ГОКе приступил к работе новый тяжёлый гусеничный бульдозер
- 04.04.2024 Металлоинвест поддержит создание образовательно-производственного кластера в Белгородской области
- 25.03.2024 На Михайловский ГОК поступила новая путевая подъемно-рихтовочная машина
- 07.03.2024 Лебединский ГОК приобрёл новый маневровый тепловоз
- 27.02.2024 Металлоинвест поддержал создание учебно-лабораторного комплекса в филиале МГРИ в Старом Осколе
- 20.02.2024 На Михайловском ГОКе приступил к работе новый роторный укладчик-заборщик
- 08.02.2024 Металлоинвест рассказал о реализации экологических проектов в современных условиях