ПМХ разместил годовые ECP на 14,6 млн долларов США

Размещение осуществлено в рамках программы еврокоммерческих бумаг (ECP) на $500 млн. Срок размещения – 1 год.

Эмитентом выпуска является компания IMH Finance. Организаторами выступили VTB Capital plc и Bank GPB International S.A Luxembourg. Основными инвесторами размещения стали российские и зарубежные банки и инвестиционные фонды. Привлеченные средства будут направлены на пополнение оборотного капитала компании.

«Мы уделяем пристальное внимание управлению собственной ликвидностью. В целях диверсификации долгового портфеля и снижения стоимости обслуживания своих обязательств было принято решение выйти на новый для нас рынок. Объем дебютного выпуска ECP полностью удовлетворил наши ожидания. В будущем компания намерена продолжить использование данного инструмента, т.к. он является бессрочным и позволяет использовать различные сроки и объемы привлечения, именно те, которые нам необходимы. Кроме того, инструмент позволяет выходить на рынок очень оперативно, когда конъюнктура для этого наиболее благоприятна. Не исключаю, что мы повторим выход на рынок в самое ближайшее время, если предлагаемые инвесторами условия окажутся привлекательными», — отметил Сергей Фролов, Вице-президент по стратегии и коммуникациям ООО УК «ПМХ».

В рамках non–deal roadshow в апреле, а затем в рамках deal roadshow в мае 2016 года руководство ПМХ провело встречи с инвестиционными фондами и банками в странах Евросоюза и Великобритании. Программа ЕСР общим объемом $500 млн, которую компания рассматривает как краткосрочный финансовый инструмент, позволяющий диверсифицировать источники финансирования и гибко управлять ликвидностью, была зарегистрирована апреле 2016 года.

О Компании:

Промышленно-металлургический холдинг – вертикально интегрированная компания, специализирующаяся на производстве товарного чугуна, добыче и переработке коксующегося угля и железной руды, литейном производстве и порошковой металлургии. ПМХ является крупнейшим мировым экспортером товарного чугуна и крупнейшим поставщиком товарного кокса в России. Основные операционные подразделения ПМХ: дивизион «Уголь», дивизион «Кокс», дивизион «Руда и Чугун» и дивизион «Порошковая металлургия». Ключевые производственные активы группы расположены в Кемеровской, Белгородской, Тульской и Калужской областях Российской Федерации.

По материалам УК «Промышленно-металлургический холдинг»